前线| 58城市签署私有化协议 预计今年下半年退出市场

2020-06-16 09:46 来源:财经网

原标题:前线| 58城市签署私有化协议,预计今年下半年退出市场

北京时间6月15日晚,58个城市(WUBA。美国)宣布已经与买方财团正式签署了私有化协议。根据合并协议的条款,买方财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股票56美元)的现金价格购买58个城市的所有已发行普通股,总交易价值约为87亿美元。

买方投资财团包括华平投资、通用大西洋、欧灵投资和58城市董事长兼首席执行官姚劲波。买方投资财团计划通过股权和债务融资相结合的方式,为58个城市的私有化交易提供资金。58个城市的私有化预计在今年下半年完成。届时,58城将成为一家私人控股公司,其美国存托股票将从纽约证券交易所退市。

从时间表来看,今年4月2日,58城市宣布,董事会已收到欧灵投资的非约束性要约,以每股美国存托股票55美元的价格收购所有已发行股票。4月20日,58城市董事会成立了一个特别委员会来评估私有化提议或公司可能采取的其他战略选择。4月30日,58城市收到了华平投资、通用大西洋、欧灵投资和姚劲波公司董事长兼首席执行官的非约束性私有化提议。

与2020年4月1日(58个城市宣布收到私有化要约的前一个交易日)58个城市的美国存托凭证收盘价相比,每股56美元的报价溢价为19.9%。与私有化要约宣布前15天的成交量加权平均收盘价相比,该要约溢价19.2%。

美国股市于6月16日收盘。美国三大股指收盘上涨,58个城市上涨9.55%,至54.58美元,总市值为81.8亿美元,为4月2日以来最大单日涨幅。